https://miau.my-x.hu/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Hofstadter+zoltan 2026-04-14T00:08:32Z A felhasználó közreműködései MediaWiki 1.27.7 https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:BG:Bankok_versenye&diff=21992 2007-05-21T14:51:05Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az emergens modell komponensei */</p> <hr /> <div>=A tervezett alkalmazás/megoldás címe=<br /> Rossz adósok kiszűrése üzleti szimuláció alkalmazásával hitelintéztek számára banki kockázatok csökkentése érdekében<br /> <br /> =A feladat előtörténete= <br /> munkahelyi tapasztalat(személyes kötődés)<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A hitelfelvételi döntések a banki vezetői kockázati stratégiák szerint hitelelbírálói részleg által kerülnek meghozatalra. A hitel elbírálói eljárások éves szinten kerülnek változtatásra. <br /> A hitelelbírálók a kockázatvállásnak megfelelően kiszűrik a vélhetően alkalmatlan hitelfelveőket<br /> a megadott szűrési paraméterek szerint.<br /> *döntést igényel: szempontok, (Miért pont az?)<br /> *paraméterek (Miért pont annyi ?<br /> *összevonási algoritmus(Miért pont az?)<br /> kockázatok<br /> * adtunk hitelt-de nem kellett volna<br /> *nem adtunk-de kellett volna<br /> veszteség:<br /> * rosszul kihelyezett hitelek volumene<br /> *100 kihelyezett hitelből-.... rossz kihelyezés<br /> értékelési szempontok: <br /> * Foglalkozik-e egy adott bank menedzsmentje a többi bank hitelkihelyezésének módszerivel és eredményeivel?<br /> *Ha igen:!<br /> Akkor a feladat szerint a konkurencia elemzést lehet-e hatékonyabban végezni?<br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> *A teljes emergens model ideálisan feltételezi a teljes ügyfelek anonímitását biztosító adatnyilvánosságot.<br /> *Az üzeleti titok erőssebb mint a társadalmi hasznosság.<br /> *A társadalom fizeti meg a rossz ügyfelek magatartását.<br /> *A valós adatvagyon:<br /> **&quot;fekete lista&quot; (csak az objektum azonosítói, de a bekerülés módja nem érdekes)<br /> **a konkurens banki ajánlatok<br /> ** a fiktív ügyletek létrehozása (mi lenne ha, adatgyüjtés létrehozására)<br /> Ideállis állapot közelítése,<br /> * fiktív ügyletek kiküszöbölésével <br /> *legális adatvagyon létrehozása (edi).<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> *bank menedzsment<br /> *fiktív ügyletek szereplői<br /> *modellező<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> Meghatározandó haszon volumene.<br /> * elmaradó haszon <br /> *tényleges veszteség<br /> *érintett ügyfélszám<br /> *érintett szerződésszám<br /> Az így kikalkulált nyereségen osztoznak az előző pont célcsoportjai.<br /> <br /> <br /> =Az emergens modell komponensei=<br /> atribútumok<br /> *potenciális x-ek:<br /> **bankonként szempontok,<br /> **opciók<br /> **küszöbök<br /> **pontszámok<br /> *potenciális y-ok (üzleti titok)<br /> **bank A sikeresen kihelyezett ügyletek száma egy adott időszakban, <br /> **Bank i, sikeresen kihelyezett ügyletek száma egy adott időszakban,<br /> **Bank n,sikeresen kihelyezett ügyletek száma egy adott időszakban,<br /> **bank A nyeresége adott időszakban<br /> objektum:<br /> *idő<br /> *ügyfél<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> <br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> <br /> =Az információs többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> <br /> Itt kell megadni: milyen módon ellenőrizhető egy modellről, vajon jobban közelíti-e a valóságot, mint egy másik modell?:.....................<br /> <br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentárok=<br /> <br /> =A feladat megoldásához potenciálisan szükséges IT-kompetenciák=</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20788 2007-05-21T14:19:22Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel <br /> ***Tarajok:Párhuzamosan futnak a hullámokkal.<br /> ***Mellékhullám: Kihunyó hatás jelentkezik. <br /> ***t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék: A főhullám pozitív változása megfelel a változásnak, míg mellékhullám látszatkorrelációként jelenik meg.<br /> ****Tarajok hatása:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik. <br /> ***Főhullám követése: Biztos növekedést mutat, melyet tény adatokkal bizonyítható.<br /> **Becslés módja:Ha a fűrészfog módszer alapján a nagy hullámok egy részét meg tudjuk lovagolni ez által nagy haszonra, tudunk szert tenni.<br /> ***Elhaló mellékhullám:Egy fajta csökkenést mutat a főhullámmal szemben.<br /> ***t-9 hatás:Kismértékü folyamatos növekedést valószínűsít<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> ***Főhullám:Növekedésben megmutatkozik a fürészfog módszer elve.<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A régi módszert lehet követni, de viszont az elemzést lehet használni önellnőrzés céljából.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Tőzsdénél a hasznos információ megszerzése nem elég, hanem a megfelelő nagyságú befektetett összegre is szükség van a minél nagyobb haszon eléréséhez.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Ha elkészültr volna, akkor egy tőzsdei árfolyam-szimulátorként innen lehetne leolvasni, mi várható, ha eddig úgy volt, ahogy..<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20787 2007-05-21T14:07:23Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel <br /> ***Tarajok:Párhuzamosan futnak a hullámokkal.<br /> ***Mellékhullám: Kihunyó hatás jelentkezik. <br /> ***t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék: A főhullám pozitív változása megfelel a változásnak, míg mellékhullám látszatkorrelációként jelenik meg.<br /> ****Tarajok hatása:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik. <br /> ***Főhullám követése: Biztos növekedést mutat, melyet tény adatokkal bizonyítható.<br /> **Becslés módja:Ha a fűrészfog módszer alapján a nagy hullámok egy részét meg tudjuk lovagolni ez által nagy haszonra, tudunk szert tenni.<br /> ***Elhaló mellékhullám:Egy fajta csökkenést mutat a főhullámmal szemben.<br /> ***t-9 hatás:Kismértékü folyamatos növekedést valószínűsít<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> ***Főhullám:Növekedésben megmutatkozik a fürészfog módszer elve.<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A régi módszert lehet követni, de viszont az elemzést lehet használni önellnőrzés céljából.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Ha elkészültr volna, akkor egy tőzsdei árfolyam-szimulátorként innen lehetne leolvasni, mi várható, ha eddig úgy volt, ahogy..<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20786 2007-05-21T13:49:44Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel <br /> ***Tarajok:Párhuzamosan futnak a hullámokkal.<br /> ***Mellékhullám: Kihunyó hatás jelentkezik. <br /> ***t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék: A főhullám pozitív változása megfelel a változásnak, míg mellékhullám látszatkorrelációként jelenik meg.<br /> ****Tarajok hatása:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik. <br /> ***Főhullám követése: Biztos növekedést mutat, melyet tény adatokkal bizonyítható.<br /> **Becslés módja:Ha a fűrészfog módszer alapján a nagy hullámok egy részét meg tudjuk lovagolni ez által nagy haszonra, tudunk szert tenni.<br /> ***Elhaló mellékhullám:Egy fajta csökkenést mutat a főhullámmal szemben.<br /> ***t-9 hatás:Kismértékü folyamatos növekedést valószínűsít<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> ***Főhullám:Növekedésben megmutatkozik a fürészfog módszer elve.<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Ha elkészültr volna, akkor egy tőzsdei árfolyam-szimulátorként innen lehetne leolvasni, mi várható, ha eddig úgy volt, ahogy..<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20785 2007-05-21T13:49:20Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel <br /> ***Tarajok:Párhuzamosan futnak a hullámokkal.<br /> ***Mellékhullám: Kihunyó hatás jelentkezik. <br /> ***t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék: A főhullám pozitív változása megfelel a változásnak, míg mellékhullám látszatkorrelációként jelenik meg.<br /> ****Tarajok hatása:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik. <br /> ***Főhullám követése: Biztos növekedést mutat, melyet tény adatokkal bizonyítható.<br /> **Becslés módja:Ha a fűrészfog módszer alapján a nagy hullámok egy részét meg tudjuk lovagolni ez által nagy haszonra, tudunk szert tenni.<br /> ***Elhaló mellékhullám:Egy fajta csökkenést mutat a főhullámmal szemben.<br /> ***t-9 hatás:Kismértékü folyamatos növekedést valószínűsít<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> ***Főhullám:Növekedésben megmutatkozik a fürésfog módszer elve.<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Ha elkészültr volna, akkor egy tőzsdei árfolyam-szimulátorként innen lehetne leolvasni, mi várható, ha eddig úgy volt, ahogy..<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20784 2007-05-21T13:43:06Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel <br /> ***Tarajok:Párhuzamosan futnak a hullámokkal.<br /> ***Mellékhullám: Kihunyó hatás jelentkezik. <br /> ***t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék: A főhullám pozitív változása megfelel a változásnak, míg mellékhullám látszatkorrelációként jelenik meg.<br /> ****Tarajok hatása:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik. <br /> ***Főhullám követése: Biztos növekedést mutat, melyet tény adatokkal bizonyítható.<br /> **Becslés módja:Ha a fűrészfog módszer alapján a nagy hullámok egy részét meg tudjuk lovagolni ez által nagy haszonra, tudunk szert tenni.<br /> ***Elhaló mellékhullám:Egy fajta csökkenést mutat a főhullámmal szemben.<br /> ***t-9 hatás:Kismértékü folyamatos növekedést valószínűsít<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> ***Főhullám:A fürészfog módszer<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Ha elkészültr volna, akkor egy tőzsdei árfolyam-szimulátorként innen lehetne leolvasni, mi várható, ha eddig úgy volt, ahogy..<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20781 2007-05-21T13:30:57Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel <br /> ***Tarajok:Párhuzamosan futnak a hullámokkal.<br /> ***Mellékhullám: Kihunyó hatás jelentkezik. <br /> ***t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék: A főhullám pozitív változása megfelel a változásnak, míg mellékhullám látszatkorrelációként jelenik meg.<br /> ****Tarajok hatása:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik. <br /> ***Főhullám követése: Biztos növekedést mutat, melyet tény adatokkal bizonyítható.<br /> **Becslés módja:Ha a fűrészfog módszer alapján a nagy hullámok egy részét meg tudjuk lovagolni ez által nagy haszonra, tudunk szert tenni.<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20780 2007-05-21T13:13:43Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel <br /> ***Tarajok:Párhuzamosan futnak a hullámokkal.<br /> ***Mellékhullám: Kihunyó hatás jelentkezik. <br /> ***t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék: A főhullám pozitív változása megfelel a változásnak, míg mellékhullám látszatkorrelációként jelenik meg.<br /> ****Tarajok hatása:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik. <br /> ***Főhullám követése: Biztos növekedést mutat, melyet tény adatokkal bizonyítható.<br /> **Becslés módja:<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20779 2007-05-21T13:03:27Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel <br /> ***Tarajok:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik.<br /> ***Mellékhullám: Kihunyó hatás jelentkezik. <br /> ***t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék: A főhullám pozitív változása megfelel a változásnak, míg mellékhullám egyfajta zavaró tényező nem tükrözi vissza a valóság.<br /> ****Tarajok hatása:<br /> ***Főhullám követése:<br /> **Becslés módja:<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20778 2007-05-21T12:46:22Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel <br /> ***Tarajok:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik.<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20777 2007-05-21T12:43:26Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: <br /> ***Tarajok:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik.<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20776 2007-05-21T12:38:20Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre. <br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: <br /> ***Tarajok:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik.<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20775 2007-05-21T12:24:59Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel):<br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám:Biztopsan nem lehet következtetni a következő napi árfolyamra, ha az adat mennyiséget bővítenénk lehetséges, hogy az általunk várt eredményt hozza a függvény. <br /> ***Tarajok:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik.<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20774 2007-05-21T12:14:17Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel):<br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: A két hét adataiból nem lehet következtetni a következő napi árfolyamra, ha az adat mennyiséget bővítenénk lehetséges, hogy az általunk várt eredményt hozza a függvény. <br /> ***Tarajok:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik.<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20773 2007-05-21T12:12:50Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> *Több adás-vétel.<br /> *Idő megtakarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel):<br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: A két hét adataiból nem lehet következtetni a következő napi árfolyamra, ha az adat mennyiséget bővítenénk lehetséges, hogy az általunk várt eredményt hozza a függvény. <br /> ***Tarajok:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik.<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. <br /> Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20771 2007-05-19T20:21:36Z

<p>Hofstadter zoltan: /* Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> **Több adás-vétel.<br /> *Idő meg takarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)<br /> **Tüntetések,zavargások<br /> **Turizmus<br /> **Stb<br /> *Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.<br /> **Aszály<br /> **Stb<br /> *Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.<br /> **Választások<br /> **Törvények<br /> **Adók<br /> **Stb<br /> *Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.<br /> **Strájk<br /> **Export- Import<br /> **GDP<br /> **Stb<br /> *Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **Stb<br /> *Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.<br /> **Tragikus események<br /> **Stb<br /> *Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.<br /> **Földrengés<br /> **Árvizek<br /> **Stb<br /> *Bennfentes információk: Kiváltság.<br /> A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni. <br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel):<br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám: A két hét adataiból nem lehet következtetni a következő napi árfolyamra, ha az adat mennyiséget bővítenénk lehetséges, hogy az általunk várt eredményt hozza a függvény. <br /> ***Tarajok:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik.<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20764 2007-05-18T14:16:35Z

<p>Hofstadter zoltan: /* A válaszokat befolyásoló tényezők */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> **Több adás-vétel.<br /> *Idő meg takarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Időjárás<br /> *Politika<br /> *Gazdaság<br /> *Nem látható tényezők<br /> **A hátérbe létre jövő egyeségek.<br /> **<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel):<br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám:<br /> ***Tarajok:<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20763 2007-05-18T14:11:44Z

<p>Hofstadter zoltan: /* A válaszokat befolyásoló tényezők */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> **Több adás-vétel.<br /> *Idő meg takarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.<br /> *Időjárás<br /> *Politika<br /> *Gazdaság<br /> *Nem látható tényezők<br /> **A<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel):<br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám:<br /> ***Tarajok:<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20762 2007-05-18T14:05:15Z

<p>Hofstadter zoltan: /* A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> **Több adás-vétel.<br /> *Idő meg takarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók.)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel):<br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám:<br /> ***Tarajok:<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20761 2007-05-18T14:04:36Z

<p>Hofstadter zoltan: /* A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> *A befektetések által el érhető hasznoság növelése.<br /> *Az elemzések idő tartamának a lerövidülése. <br /> *A kommunikációs költségek csökkenése.<br /> *A döntési kockázat csökkenése.<br /> **Több adás-vétel.<br /> *Idő meg takarítás. <br /> (Ha bevállási mutatók jók)<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel):<br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám:<br /> ***Tarajok:<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20760 2007-05-18T13:49:02Z

<p>Hofstadter zoltan: /* A feladat által érintett célcsoportok */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel):<br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám:<br /> ***Tarajok:<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Feladatterv:COCO:000_t%C5%91zsde&diff=20759 2007-05-18T13:32:13Z

<p>Hofstadter zoltan: /* A feladat által érintett célcsoportok */</p> <hr /> <div>=Elemzés=<br /> [http://miau.gau.hu/munkaterv/tozsde.xls XLS]<br /> =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= <br /> A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.<br /> <br /> =A feladat előtörténete=<br /> A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22446] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.<br /> <br /> =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=<br /> A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.<br /> <br /> =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=<br /> Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:<br /> *Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget &quot;csv&quot; formátumban.<br /> *A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.<br /> *A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.<br /> <br /> =A feladat által érintett célcsoportok=<br /> Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik<br /> <br /> =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=<br /> <br /> =A válaszokat befolyásoló tényezők=<br /> <br /> =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=<br /> Gyakorlati megoldásom lépései:<br /> <br /> *Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként <br /> *Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján<br /> *Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban<br /> *Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel<br /> *COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével<br /> *Solver beállításai<br /> *Solver futtatása<br /> *Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.<br /> *Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel. <br /> Vizsgált objektum:<br /> *BUX<br /> Vizsgált attribútumok:<br /> *Nyitóár <br /> *Záróár <br /> *Maximum ár <br /> *Minimum ár<br /> <br /> =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):<br /> *mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel):<br /> *mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:<br /> **Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.<br /> **A becsléshez legközelebbi 3 nap (&quot;sajnos&quot;) zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes &quot;együttúszni&quot; az árral....<br /> **Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:<br /> ***Főhullám:<br /> ***Tarajok:<br /> ***Mellékhullám:<br /> ***t-9-hatás:<br /> ***Hullámok összefüggései:<br /> ****Fő vs. mellék<br /> ****Tarajok hatása<br /> ***Főhullám követése<br /> **Becslés módja<br /> ***Elhaló mellékhullám<br /> ***t-9 hatás<br /> ***Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...<br /> <br /> =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=<br /> <br /> =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=<br /> <br /> =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=<br /> Nem kell.<br /> <br /> =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=<br /> <br /> =Kommentáro</div>

Hofstadter zoltan