Szemelyi allomany

Forrás

• http://miau.gau.hu/oktatas/2010osz/kt.xls
• http://miau.gau.hu/oktatas/2010osz/kt3.xls

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

A XIII. kerület önkormányzatához tartozó intézmények személyi állományának összehasonlító vizsgálata, meghatározott tényezők figyelembevétele mellett

A feladat előtörténete

Jelenleg a szakdolgozatom elkészítése előtt állok és úgy gondoltam, hogy mivel a XIII. kerületben élek, ezért a kerület intézményeinek létszámbeli kérdéseire próbálok válaszokat találni. Ezen kívül pedig csak megemlíteném, hogy szakdolgozatom is a humán erőforrás menedzsment területéhez kapcsolódik, így azt remélem, hogy az összehasonlító vizsgálat segítségével olyan eredményeket kaphatok, amiket felhasználhatok a szakdolgozatom megírásához.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A XIII. kerületi önkormányzathoz tartozó intézmények állományi kérdéseivel foglalkozó illetékesek gyakran bizonytalanok abban a kérdésben, hogy mekkora az ideális alkalmazotti létszám egy adott intézményen belül. Idáig úgy állapították meg egy intézmény szükséges létszámát, hogy az adott intézmény vezetőségének szakmai érveire és azok megbízhatóságára hagyatkoztak.

Az értékelés viszonylag szubjektív dolog és sok ember munkáját igényli és nem biztos, hogy objektív döntés születik. Éppen ez okból kifolyólag, különböző attribútumokat határoztam meg és ezek alapján állítottam össze egy szakértői értékelő rendszert. Ez a felmérés segít eldönteni a vizsgálatban felsorolt intézmények számára, hogy a kapott eredmények alapján meghozzanak-e létszámbeli változtatást vagy sem.

Belső információk alapján az önkormányzat csökkenteni akarja az intézmények személyi állományát a következő képen (fiktív elképzelés alapján a feladat megoldása céljából):

• 1. Egyesített Óvoda 406 főről 386 főre
• 2. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 89 főről 75 főre
• 3. Számítástechnikai Általános Iskola 95 főről 84 főre
• 4. Csata utcai Általános Iskola 58 főről 47 főre
• 5. Hunyadi Mátyás Általános Iskola 100 főről 73 főre
• 6. Gárdonyi Géza Általános Iskola 87 főről 80 főre
• 7. Pannónia Általános Iskola 85 főről 77 főre
• 8. Hegedűs Géza Általános Iskola 56 főről 50 főre
• 9. Eötvös József Általános Iskola 54 főről 48 főre
• 10. PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 104 főről 99 főre
• 11. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54 főről 44 főre
• 12. Ady Endre Gimnázium 65 főről 61 főre
• 13. Berzsenyi Dániel Gimnázium 69 főről 60 főre
• 14. Németh László Gimnázium 106 főről 89 főre
• 15. Pedagógiai Szolgáltató Központ 12 főről 10 főre
• 16. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Gondozóház 26 főről 23 főre
• 17. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Egyesített Bölcsődék 215 főről 197 főre
• 18. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Szociális Szolgáltató Központ 132 főről 100 főre
• 19. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Prevenciós Központ 37 főről 29 főre
• 20. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Frim Jakab Szociális Intézmény 16 főről 10 főre
• 21. Bp. Főv. XIII.ker. Önk. Gazdasági Ellátó Szervezet 48 főről 32 főre

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

A hasonlóságelemzés elvégzéséhez, a XIII. kerületi önkormányzat internetes honlapján található, bárki által letölthető, közérdekű adatokat használtam fel.

Objektumok (sorok)

Huszonegy intézmény került összehasonlításra, amelyek a következőek voltak:

1. Egyesített Óvoda

2. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola

3. Számítástechnikai Általános Iskola

4. Csata utcai Általános Iskola

5. Hunyadi Mátyás Általános Iskola

6. Gárdonyi Géza Általános Iskola

7. Pannónia Általános Iskola

8. Hegedűs Géza Általános Iskola

9. Eötvös József Általános Iskola

10. PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

11. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

12. Ady Endre Gimnázium

13. Berzsenyi Dániel Gimnázium

14. Németh László Gimnázium

15. Pedagógiai Szolgáltató Központ

16. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Gondozóház

17. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Egyesített Bölcsődék

18. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Szociális Szolgáltató Központ

19. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Prevenciós Központ

20. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Frim Jakab Szociális Intézmény

21. Bp. Főv. XIII.ker. Önk. Gazdasági Ellátó Szervezet

Attribútumok (X, Y oszlopok)

A 21 intézményhez tartozó vizsgált tényezők, a következőek voltak:

1. Besorolás alapilletmény

Irány: 0, mivel minél magasabb az alapilletmény összege, annál inkább van lehetőség arra, hogy szükség esetén új munkavállalót vegyenek fel

2. Pótlékok (pl. nyelvpotlék)

Irány: 0, mert minél nagyobb a nyelvpotlék összege, annál több lehetőség van új dolgozót felvenni

3. Jutalom, túlóra, helyettesítés, ügyelet

Irány: 0, minél magasabb a jutalom, túlóra stb. összege, annál több esély van rá, hogy új dolgozót vegyen fel egy intézmény

4. Foglalkoztatás sajátos munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai

Irány: 0, mivel minél nagyobb összegűek a juttatások az intézmények számára, annál több lehetőségük van arra, hogy felvegyenek egy új munkavállalót

5. Ösztönző keret

Irány: 0, ugyanis minél nagyobb ez az összeg, annál több dolgozót tudnak foglalkoztatni (és persze jutalmazni is akár, ha erre van lehetőség)

6. XIII. kerületért kiegészítés

Irány: 0, mivel minél nagyobb ennek az összege, annál inkább van lehetőség jutalmazni a dolgozókat

7. Költségtérítés, hozzájárulás

Irány: 0, mert minél több hozzájárulást kap egy intézmény, annál több lehetőség van arra, hogy új munkavállalót vegyen fel

8. Munkaadót terhelő járulék

Irány: 1, mivel minél kisebb ennek az összege, annál inkább van lehetőség esetleg új dolgozó felvételére

9. Gázenergia szolgáltatási díj

Irány: 1, mivel minél kisebb összeget kell befizetni, annál inkább lehetőség van arra, hogy megtartsák a régi dolgozókat, esetleg akár újakat vegyenek fel

10. Villamosenergia szolgáltatási díj

Irány: 1, mert minél kisebb ennek az összege, annál kevésbé kell azon gondolkodni, hogy megtartsák a régi dolgozókat

11. Távhő és melegvíz szolgáltatási díj

Irány: 1, mert minél kisebb ennek az összege, annál több lehetőség kívánkozik arra, hogy új munkavállalót vegyen fel egy közintézmény

12. Víz és csatornadíjak

Irány: 1, mivel minél kisebb ennek az összege, annál több lehetőség van arra, hogy új dolgozó álljon munkába

13. Kommunikációs és postai szolgáltatás

Irány: 1, ugyanis minél kisebb ennek az összege, annál több pénzt lehet megspórolni, és új dolgozót felvenni

14. Takarítás, rovarírtás, mosatás, tisztítás

Irány: 1, mert minél kisebb ennek az összege, lehetséges hogy egy intézménynek meg kell gondolnia, hogy ideális-e az adott pillanatban alkalmazottak létszáma

15. Szemétszállítás, kéményseprés

Irány: 1, mivel minél kisebb összeget kell fizetni szemétszállításra, annál inkább lehetőség van arra, hogy megtartsák a régi dolgozókat, esetleg akár újakat vegyenek fel

16. Élelmezési kiadás

Irány: 1, mivelhogy minél kisebb összeget kell (tízórai, ebédeltetés, uzsonna) kifizetni, annál inkább lehetőség van arra, hogy új dolgozókat vegyenek fel

A feladat által érintett célcsoportok

Összehasonlító vizsgálatom segítségével remélem, hogy segítséget tudtam nyújtani az önkormányzatban dolgozóknak, vagy akár azoknak is, akik az önkormányzat, illetve az intézmények számára kiosztják, vagy meghatározzák a közpénzek elosztását.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A vizsgálat segítségével azt remélem, hogy sikerül felderíteni majd, hogy megfelelő-e az éppen adott időben (2010-11)-ben, egy adott intézményben alkalmazott közalkalmazottak létszáma. Ezzel segítve azokat, akik számára a vizsgálat eredménye reményeim szerint felhasználható, és releváns információt/információkat jelent.

• Egyesített Óvoda 20 fő elbocsátása esetén 54.088.276 Ft megtakarítás
• Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 14 fő elbocsátása esetén 41.887.482 Ft megtakarítás
• Számítástechnikai Általános Iskola 11 fő elbocsátása esetén 32.094.444 Ft megtakarítás
• Csata utcai Általános Iskola 11 fő elbocsátása esetén 32.920.434 Ft megtakarítás
• Hunyadi Mátyás Általános Iskola 27 fő elbocsátása esetén 77.739.639 Ft megtakarítás
• Gárdonyi Géza Általános Iskola 7 fő elbocsátása esetén 18.928.301 Ft megtakarítás
• Pannónia Általános Iskola 8 fő elbocsátása esetén 23.099.467 Ft megtakarítás
• Hegedűs Géza Általános Iskola 6 fő elbocsátása esetén 18.100.470 Ft megtakarítás
• Eötvös József Általános Iskola 6 fő elbocsátása esetén 18.184.908 Ft megtakarítás
• PRIZMA Ált. Isk. és Óvoda Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény 5 fő elbocsátása esetén 14.704.489 Ft megtakarítás
• Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 10 fő elbocsátása esetén 32.167.660 Ft megtakarítás
• Ady Endre Gimnázium 4 fő elbocsátása esetén 10.880.839 Ft megtakarítás
• Berzsenyi Dániel Gimnázium 9 fő elbocsátása esetén 28.861.409 Ft megtakarítás
• Németh László Gimnázium 17 fő elbocsátása esetén 52.618.208 Ft megtakarítás
• Pedagógiai Szolgáltató Központ 2 fő elbocsátása esetén 9.142.000 Ft megtakarítás
• Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Gondozóház 3 fő elbocsátása esetén 8.506.962 Ft megtakarítás
• Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Egyesített Bölcsődék 18 fő elbocsátása esetén 40.974.949 Ft megtakarítás
• Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Szociális Szolgáltató Központ 32 fő elbocsátása esetén 71.743.030 Ft megtakarítás
• Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Prevenciós Központ 8 fő elbocsátása esetén 25.265.946 Ft megtakarítás
• Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Frim Jakab Szociális Intézmény 6 fő elbocsátása esetén 18.399.000 Ft megtakarítás
• Bp. Főv. XIII.ker. Önk. Gazdasági Ellátó Szervezet 16 fő elbocsátása esetén 54.872.000 Ft megtakarítás

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

1. Adatok gyűjtése (Közérdekű adatok a XIII. kerület honlapjáról)

2. Alapadatok feltöltése egy excel dokumentumba

3. Metaadatbázis elkészítése

4. Kimutatások elkészítése

5. Coco-online Standard összehasonlító vizsgálat elvégzése és eredményének értelmezése

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A Coco-online módszer lefuttatásakor több intézmény is volt, ahol az elemzés korrigálást javasolt a figyelembe vett tényezők alapján (tehát a kapott eredmények vagy alulértékeltek vagy kiegyenlítettek voltak);

Alulértékelt (három intézmény - amelyeknél plusz 1 fő felvételét javasolta a módszer):

1. Hegedűs Géza Általános Iskola

2. Eötvös József Általános Iskola

3. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A többi intézmény esetén elmondható, hogy a hasonlóságelemző módszer nem javasolt változtatást, tehát a kapott értékek kiegyenlítettek voltak a maradék tizennyolc intézmény esetén.

A második Coco-elemzésnél azt vizsgáljuk, hogy a csökkentett személyi állománnyal fenntartható-e az intézmény zavartalan működése tehát, ahol még elbocsátható egy személy:

1. Egyesített Óvoda

2. Pannónia Általános Iskola

3. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Egyesített Bölcsődék

4. Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Szociális Szolgáltató Központ

Viszont van egy intézmény ahol nem ajánlott addig tovább csökkenteni az a Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Prevenciós Központ itt a 29 fő helyett 30 fő az ideális személyi létszám.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Az elemzés által kapott eredmények megfontolandóak. Ez a módszer is egy igen jó megközelítés, de lehet, hogy nem csak ennyi tényező, hanem valamivel több tényező vizsgálatba vétele esetén még több változó eredmény született volna. Azonban az általam elkészített feladat eredményei véleményem szerint közel állnak az arany középúthoz, és megfelelő támpontot adhatnak azoknak, akik jelenleg is az önkormányzathoz tartozó intézmények személyi állományának létszámbeli kérdéseivel foglalkoznak. A Coco-elemzés által adott eredményeket célszerűbb betartani, és nem azokat amelyeket szubjektív módszerek alapján állapítottak meg, mivel az önkormányzatok számára a legfontosabb a költségcsökkentés, mely akár a minőség rovására is mehet, és mivel ezen intézményekben a jövő generációjával foglalkoznak így nem kellene sajnálni erre a pénzt. Az elemzések értelmében van egy racionális kiindulási helyzet és van egy racionális új helyzet. Vagyis a döntéshozó ösztönösen helyesen jár el, már ami, az intézmények közötti esetleges diszkrimináció elkerülését illeti vagyis ez a vizsgálat nem arról szól, lehet-e ennyi fővel még működni, csak arról, hogy ha nem lehet, akkor sehol nem lehet ha lehet, akkor mindenhol lehet. Mivel az eredményekben van ahol felvételt javasol és van ahol elbocsátást, így az elemzés értelmében akkor sehol nem lehet ennyire csökkenteni a létszámot.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

A feladat elkészítése előtt a célom az volt, hogy választ találjak arra a kérdésre, hogy megfelelő-e a vizsgált kerülethez tartozó intézmények állományi száma. Úgy vélem, hogy sikerült a kérdésekre válaszokat találnom, ezzel elősegítve szakdolgozatom megírását.

• Az első elemzés konkrét forintosított értékei a következők:
• Egyesített Óvoda 1 fő elbocsátása 2.704.414 Ft megtakarítás
• Csata utcai Általános Iskola 1 fő elbocsátása 2.979.225 Ft megtakarítás
• Berzsenyi Dániel Gimnázium 1 fő felvétele 3.395.460 Ft kiadást eredményezett.

• A második elemzés konkrét forintosított értékei a következők:
• Egyesített Óvoda 21 fő elbocsátása esetén 56.792.690 Ft megtakarítás
• Pannónia Általános Iskola 9 fő elbocsátása esetén 26.179.396 Ft megtakarítás
• Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Egyesített Bölcsődék 19 fő elbocsátása esetén 43.251.335 Ft megtakarítás
• Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Szociális Szolgáltató Központ 33 fő elbocsátása esetén 73.985.000 Ft megtakarítás
• Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Prevenciós Központ 7 fő elbocsátása esetén 22.107.703 Ft megtakarítást érhetnének el, de nem ajánlott sehol változtatni a létszámon.

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet