Biztosítók Pozícionálás

Forrás

Méretfüggő-nézet

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

• Aegon Általános Biztosító ZRt. piaci pozíciójának változása

• Hogyan változott iparágában a piaci pozíciója a 2008-2011 között közzétett mérlegadatok alapján?

A feladat előtörténete

Szakdolgozatom témája az Aegon Biztosító ZRt. stratégiai elemzése napjainkban. Folyamatos tapasztalataim, tanulmányaim alapján egyre világosabbnak tűnt milyen módszerek, modellek, hipotézisek, elméletek elengedhetetlenek, ahhoz, hogy egy vállalat megfelelő, sikeres, profitorientált működést legyen képes megvalósítani. Jelen feladatban azt szeretném megvizsgálni, hogy milyen piaci részaránnyal rendelkezik az AEGON ZRt. egyes pénzügyi mutatókszámok alapján.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Az iparágat képező 31 vállalkozás adatai alapján kettő, általam fontosnak tartott, a piaci pozíciót meghatározó statisztikai adatot vettem figyelembe, melyeket egy Excel táblázatban a "Piaci részesedés, Y Érték" munkalapon található .

Az iparági verseny táblázata a díjbevételek és piaci részesedések alapján:

Média:Y.jpg 1. ábra: .... (forrá:...s)

Fontossági és érzékenységi vizsgálatot végeztem az iparágra és a Aegon Zrt.-re. Az Aegon ZRt. vizsgálatánál megállapítható, hogy a saját tőke a legfontosabb tényező, amely alapján alakul a piac. Sem az érzékenységvizsgálat sem a fontosságvizsgálat nem vezetett megfelelő eredményre. Egyik tényező sem mutatja, vajon melyik biztosító lehet a legpiacképesebb.

Olyan elemzési módszerre van tehát szükség, mely megmutatja az attribútumok tényleges fontosságát, azaz a pozíció változásban játszott szerepüket. Ilyen a tanulmányaim során megismert COCO hasonlóságelemző-módszer és a hitelesség viszgálat. Oktatóm segítségével tovább boncoljuk a leendő eredményeket, és nemcsak a megadott attribútomok alapján vizsgáljuk az adott iparágat később. Ezen kimutatások és diagrammok a 'Hagyományos' munkalapon tekinthetőek meg.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Az elemzés elvégzéséhez szükséges adatok az érintett biztosítók nyilvános konszolidált mérleg adatai, illetve kiemelt piaci pozíciót meghatározó mutatószámok. Az elemzés adatigénye kezdetleges, mélyebbre ható vizsgálat esetén több attribútummal kellene hasonlóságelemzést végezni. Az adatok ellenőrzése nehéz feladatnak bizonyult, hiszen a megadott adatok védett fájformátumban volt közzétéve az interneten. Az adatok rögzítését az Elektronikus Beszámoló Portál alapján végeztem. Sok felesleges időtöltés után be lehetett vinni az Excel fájlba.

• Munkamenet lépései
• Egyeztetési folyamat, megállapítások:
  • Összesen 96 db (konszolidált) mérlegkimutatás típus rögzítése történt
• Cégek listája:
  • rekordszám: eredetileg 496 rekordból állt (31 cég, 4 év adata, 4 mutatószám alapján)
• Felvetettem egy KO feltételt a felesleges csak zavaró adatok kiszűrése céljából.
• Feltétel az 5%-nál kisebb piaci részesedéssel rendelkező biztosítók elhagyása. Az így keletkezett 6 legnagyobb biztosítóra nem jelent különösebb befolyást a kisebb biztosítók összes piaci részesedése, mert a 6 legnagyobb biztosító birtokolja a piac közel 75%-át!

• Kimutatás ellenőrzése és egyeztetése
  • Mérleg
    • Eszköz oldali egyeztetés: eszköz oldali sorok belső algoritmusainak egyeztetése ('Alapadatok' munkalap)
    • Forrás oldali egyeztetés: forrás oldali sorok belső algoritmusainak egyeztetése ('Alapadatok' munkalap)=A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=

Objektumok (sorok)

• Iparág fogalma: iparágnak tekintek 31 darab, főtevékenységében biztosítási szolgáltatások értékesítésével foglalkozó vállalatot, akik a MABISZ-nál (Magyar Biztosítók Országos Szövetsége) bejelentett hiteles cégnek minősül. A cégek 2008. és 2011. évek közötti adatait veszem figyelembe a az elemzés során.

• Mivel nem minden gazdasági szereplőt vizsgáltam a KO feltétel miatt, ezért a lehetséges 496 helyett 24 darab objektummal dolgozom.
  • Objektumnak számít a a 6 db cég 2008,2009,2010 és 2011-es adatsorai.

Attribútumok (X, Y oszlopok)

Az attribútumok alapja a cégek konszolidált mérlegkimutatás adatai, amelyek befolyásolják a piaci részesedést. Az összes attribútum mértékegység meghatározása millió forintban történt.

X oszlopok: (Rangsor munkalap C, D, E, F oszlopok 5:28 cellatartomány)

• Befektetések: A számvitelben befektetett eszköz a neve azoknak az eszközöknek, amelyek hosszabb időn keresztül a vállalkozás vagyonában maradnak, vagyis a hosszú lejáratú eszközöknek.

• Követelések: A számvitelben a követelések olyan jogszerű fizetési igények, amelyek (értékesítési, szolgáltatási) szerződésből, előleg- vagy kölcsön nyújtásából, vagy jogi előírásból erednek.

• Saját tőke: A számvitelben a saját tőke az a szabadon használható saját forrás, amelyet a tulajdonosok időbeli korlát nélkül a vállalkozás rendelkezésére bocsátanak. A rendelkezésre bocsátás történhet a vállalkozás alapításakor (jegyzett tőke) vagy a vállalkozás eredményének visszaforgatásából (eredménytartalék illetve mérleg szerinti eredmény).

• Kötelezettségek: A kötelezettség olyan pénzbeli tartozás vagy egyéb, kötelezően teljesítendő feladat, amelyre valakit általában jogszabály vagy szerződés kötelez.

Y oszlop: Biztosítók díjbevételei millió forintban. (Rangsor munkalap G oszlop 5:28 cellatartomány)

• Irányok meghatározása:
  • 1, minél kisebb, annál jobb,
  • 0, minél nagyobb, annál jobb.

A feladat által érintett célcsoportok

Elsősorban a Aegon ZRt., illetve az iparágban érintett vállalatok. Emellett a módszer újdonsága miatt figyelmébe ajánlom a vállalkozások üzletviteli menedzsereinek, leendő tanulóknak és piacelemző szakembereknek. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést én, mint a fejlesztő tudom biztosítani megfelelő szakmai konzulensek segítségével.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Az elemzés során a piaci pozíciót befolyásoló tényezők számszerűsítésre kerülnek, és ezen adatok segítségével egyfajta képet kapunk a piaci pozíciók rangsorolásáról. Ezek az adatok (ha reális, ellenőrizhető formában) hitelessége valósághű, akkor méltón tükrözik, hogy milyen döntéseket hozzon – milyen tényezőkre fókuszáljon - a piaci pozíció leghatékonyabb javítása érdekében a vállalat.

• Hagyományos elemzés költségei:

• Adatvagyon összegyűjtése és ellenőrzése
  • Költsége: 1.500 Ft/óra
  • Ráfordított idő: 6 óra.
• Adatok összehasonlítása
  • Költsége: 1.500 Ft/óra
  • Ráfordított idő: 4 óra.

• Összköltség: 15.000 Ft.

Az elemzés piaci értéke: 15.000 Ft. – Számomra ezen munkabér mellett érdemes értékesíteni az elemzést, de nem ad tényleges képet a piac állapotáról! Nem tudtam eldönteni, hogy ezen adatok hitelessége mellett megfelelő döntésre lettem volna képes.

• COCO hasonlóságelemzés:

• Adatvagyon összegyűjtése (ingyenes!!!)
• Adatvagyon ellenőrzése és begépelése
  • Költsége: 1.500 Ft/óra
  • Ráfordított idő: 3 óra
• Speciális program (COCO) használata (ingyenes!!!)
• A szakértői munka:
  • Költsége: 1.500Ft/óra
  • Ráfordított idő: 2 óra

• Összköltség: 7.500 Ft.

Az elemzés piaci értéke 7.500 Ft. – Tapasztalataim során nyilvánvalóvá vált, hogy ennél magasabb összegért sok tényező miatt nem tudnám értékesíteni ezen gazdag adatvagyont és elemzését.

Hasznosság-különbözet a két megoldás között:

• Költségkülönbözet: 15.000-7.5000 = 7.500 Ft – ennyivel olcsóbb a tantárgy szerinti megoldás

Megoldások értékkülönbözete: 15.000-7.500 = -7.500 Ft – ennyivel olcsóbban értékesíthető a COCO elemzés, amely a hitelesebb adatot mutatja. Értéktöbblet forrása: a COCO elemzésnél az attribútumok egzakt adatok, így valós képet tud adni a különféle tulajdonságok szerepéről a piaci pozíció elérésében.

Összes haszon: Sajnos reális alapon tapasztalatom és fiatalságom miatt nem tudnám annyiért értékesíteni a termékem amennyiért megérné kiadni ezen drága adatvagyont.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

• A 'Feladat' munkalapon a feladat és az elemzés során figyelembe vett objektumok és tulajdonságok (attribútumok) leírása szerepel.
• Az 'Alapadatok' munkalap egy értékoszlopos adatbázist tartalmaz, amely saját kezűleg került rögzítésre.
• A 'PIVOT-ok' munkalap tartalma egy OAM összegnézete sor- és oszlopösszegek nélkül és egy OAM darab- és összegnézetben, sor- és oszlopösszegekkel,végösszeggel és részösszegekkel.
• 'Piaci részesedés' munkalap: Az Y érték és egy statisztikai táblázat a biztosítók 2008-2011 közötti éves MABISZ jelentésből származó díjbevételek és piaci részesedések
• 'Hagyományos' munkalap
  • Az elemzési adatok rangsorolása az előző munkalapról van hivatkozva
  • A megoldás eredményei, az ösztönös pontszámok (F4:F7) az Aegon ZRt.-re szűrve, valamint az elemzéshez szükséges mutatók (C10:C13)
  • Az iparág és a Fornetti Kft fontosság/érzékenység mutatói és azok rangsora (A20:E24; A40:E45)
  • Fel van tüntetve diagramm formában is a fontosság és érzékenység vizsgálat, valamint az ösztönös pontszámok alakulása is
• 'Rangsor' munkalap
  • Az elemzés alapadatai: A3:F28
  • Az elemzés változó Y értéke: G3:G28
  • Az elemzési adatok rangsorolása: J3:M28
  • Az elemzés változó Y értéke hivatkozva az előző értékre N3:N28
  • A rangsornál figyelembe vett irányok: C1:F1
• A 'COCO' munkalap a COCO elemzést tartalmazza, melynek részei:
  • Rangsor (A8:F31): amely az egyes tényezők értékeit rangsorolja az irányultságok szerint, az utolsó oszlop a változó Y érték

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet