Tartalomjegyzék

1 Forrás
2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
3 A feladat előtörténete
4 A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
5 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 5.1 Objektumok (sorok)
- 5.2 Attribútumok (X, Y oszlopok)
6 A feladat által érintett célcsoportok
7 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
8 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
9 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
10 Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)
11 Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)
12 Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba
13 Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

Forrás

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Döntés segítése az OTP beruházási szándékához Kelet-Európában, avagy döntési alternatívák versenyeztetése hasonlóságelemzés keretében

A feladat előtörténete

Az OTP folyamatos, évek óta tartó terjeszkedési szándékainak folytatásához szükséges egy reális képet mutató optimalizáción alapuló döntési feladat.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

• A Euromoney elemzése szerint jóllehet az OTP Bank Magyarországon régóta messze piacvezetőnek számít, "ennek ellenére sem ült elégedetten a babérjain": most már jelen van Bulgáriában, Horvátországban, Montenegróban, Szerbiában, Szlovákiában, Romániában, Oroszországban és Ukrajnában.Tekintve az utóbbi évek magyarországi "politikai és gazdasági nyüglődéseit", ez a terjeszkedés időszerű és bölcs döntésnek bizonyult, áll a vezető londoni gazdaságpolitikai magazin elemzésében. Forrás: http://tozsdeforum.hu/index2.phtml?menu=0&submenu=onearticle&news_id=381901&red=ka http://www.bankkartya.hu/?cikk=4673

A megoldásomban látható, hogy Montenegró, Szlovákia és Románia tartozik az „olcsó” ítéletű megvásárolható bankok közé. Igaz, hogy itt már jelen van az OTP, de további felvásárlásokra még alkalmasak ezen országok.Ugyanakkor Bulgáriában, Horváthországban, Oroszországban és Ukrajnában az ítéletem alapján drága vásárolni további bankokat.Erre visszaigazolást ad az alábbi cikk is. Jelenleg kialakult pénzügyi helyzetben még nehezebb döntést hozni.

Ugyanakkor A következő években lassul a Kelet-Európában tevékenykedő bankok növekedése az előző évek erőteljes bővüléséhez képest nem utolsó sorban a globális pénzügyi válság miatt - állítják a Raiffeisen elemzői. Számításaik szerint 2008-2013 között évente 15 százalékkal növekedhet a pénzintézetek mérlegfőösszege,. Az idei év első felében azonban már 20 százalékra mérséklődött a tempó.

Forrás: http://hir3.hu/index.php?hir=magazin&hirid=13838&kat=9

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Az elkészített feladatomban felhasznált alapadatok, statisztikai mérőszámok nem valósak. Az adatok közül sok nem állt rendelkezésre vagy titkosak. Az adatok közül sok rendelkezésre állt a bank pénzügyi osztályán, de nem hozhatók nyilvánosságra.

Objektumok (sorok)

Az alapadat-tábla objektum oszlopában, illetve annak soraiban a döntési kritériumok alapján összegyűjtött adatok szerepelnek. Ezek a legfontossabb mérőszámok ahhoz, hogy reális képjet kapjon a bank a piaci viszonyokról. Jegyzett tőke • Jegyzett tőke • Mérlegfőösszeg • Piaci részesedés • Vételár • Bankfiókok száma • ATM száma

Attribútumok (X, Y oszlopok)

Az alap adatbázisban az alábbi attribútumok szerepelnek: • Jegyzett tőke (X), mértékegysége: Mrd Ft, Irány: 0, a magasabb jegyzett tőkét részesítjük előnyben, gazdasági megfontolásokból • Mérlegfőösszeg(X), mértékegysége: Mrd Ft, Irány: 0, a magasabb mérlegfőösszeggel rendelkező bank megvásárlását tekintjük előnyösebbnek. • Piaci részesedés (X), mértékegysége: %, Irány: 0, a nagyobb piaci részesedéssel rendelkező bankokat preferáljuk a döntésnél. • Vételár (Y) mértékegysége: Mrd Ft, Irány 1, az alacsonyabb vételárral rendelkező bankok lesznek a jobbak • Bankfiókok száma (X), mértékegysége: db, Irány: 0, azokat a bankokat preferáljuk, amelyek több bankfiókkal rendelkeznek. (szubjektíven?).

• ATM (X), mértékegysége: db, Irány: 0, azokat a bankokat preferáljuk, amelyek több ATM (pénzfelvételre alkalmas gép) rendelkeznek. (szubjektíven?).

Ezek az attribútumok a lehetséges megvásárolható bankok gazdasági adatait, mutatószámait tartalmazzák, ami alapján a terjeszkedési szándékhoz döntenünk kell.

A feladat által érintett célcsoportok

A beruházási döntéseknek és a terjeszkedési szándék megvalósításához több csoportja is van. Az érintett csoportok a következők: • a bank felső vezetése (hogyan, miért? szerepe a döntéshozatalban?) • a bank részvényesei (hogyan, miért? szerepe a döntéshozatalban?)

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Amennyiben a beruházási döntés alkalmával sikerül a bank számára optimálisabb beruházást kiválasztani és megvalósítani, akkor az előrejelzések, várakozások alapján profitot, nyereséget fog termelni a bank számára. Nagyon fontos, hogy olyan országban vásároljon bankot, ahol a legfontosabb gazdasági tényezőket figyelembe véve, nyereséges lesz a beruházás. Úgy gondolom, hogy ez a megoldás nem válthatja ki a teljes eddigi döntés-előkészítési folyamatot, hiszen a gazdaság helyzetének gyors változása (piaci viszonyok, pénzügyi stabilitás) más mutatószámokat hozhat létre.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

A beadandó xls adatainak, munkalapjainak, felhasznált függvényeinek és a számítások értékeinek elemzése. • Tartalomjegyzék munkafüzet A tartalomjegyzék munkafüzet felső részén a beadandó feladat rövid ismertetése és célkitűzése olvasható, míg az alsó részén a tartalomjegyzék található, amelyek aktív hivatkozások, így rákattintva a kívánt oldalra léphetünk. • Alapadatok munkafüzet Az alapadatok munkafüzet tartalmazza a forrás adatokat illetve az azokhoz tartozó kiegészítő információkat. Az adatok rendszerezetten vannak feltüntetve és az adatok közötti keresést az AUTO-SZŰRŐ funkció is segít. • Pivot és rangsor A Pivot és rangsor munkafüzetben az alap adatok táblázatból a kimutatásvarázsló segítségével generált PIVOT tábla található, a megfelelő és szükséges adatok bemutatásának lehetősége érdekében, illetve a szűrési feltételek biztosításával. • A PIVOT táblázat alatt található egy segédtábla is, amely az attribútum oszlopokat rendezi a kívánt sorrendbe. A táblázat összeállítása képletmásolással történt. • A segédtábla alatt egy rangsor tábla is található, amely a kimutatásban lévő attribútumok alapján, a SORSZÁM függvény által meghatározottan, azok fontossági sorrendjét és irányát adja meg. • CoCo Solver munkafüzet A CoCo mukafüzetben szintén feltüntetésre került a Pivot és rangsor munkafüzet táblázatai képlet másolással, de ennél jóval többet tartalmaz. A munkafüzet részei tehát a következők: • Pivot táblázat • Segédtábla • Rangsortábla • Lépcsők tábla A lépcsők tábla egy olyan táblázat, amelyben a Solver kimeneti paramétereit elhelyezhetjük. • CoCo tábla A CoCo táblázat egy olyan táblázat, amelyben az FKERES függvény segítségével, és a Solver adatok függvényében kitöltünk, valamint az eleve rendelkezésre álló információk alapján a Solver le tud futni. A CoCo táblázat egyik fontos része a eltérés oszlop és annak a négyzetes összege, amelyet a NÉGYZETÖSSZEG függvény segítségével töltöttem fel, mivel a Solver célértéke ez a mező. A CoCo tábla jobb szélén lévő Solver ítélet pedig tartalmazza a rendszer általi kiértékelt döntést. A számított érték oszlop adatait a SZUMMA függvénnyel töltöttem fel, míg az eltérés egyszerű kivonási képlettel készült. A Solver ítélet oszlopát egymásba ágyazott HA függvénnyel töltöttem fel.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A CoCo Solver munkafüzeten szereplő CoCo táblázatának jobb oldalán található a Solver ítélet oszlop. Az ítélet oszlopban szereplő értékek lehetnek a beruházásokra kiértékelve:

olcsó
drága

OLCSÓ: A rendszer által kihozott döntés alapján olcsónak nem számít egyik ajánlat sem, hiszen a becslési hiba szinte nulla. DRÁGA: A rendszer által kihozott döntés alapján drágának nem számít egyik ajánlat sem, hiszen a becslési hiba szinte nulla.

A +/- 4% eltérés pedig nagyon lényeges szempont a vásárlás szempontjából.Románia és Horváthország eltérését megnézve.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A terjeszkedési szándékhoz ezen vásrlási, beruházási döntést nagyon nehéz meghozni. Egyrészt, a vásárolni kívánt országokban lévő bankok eltérő mutatószámóit összehasonlítani nehéz. Másrészt a felsővezetésnek a meglévő mérőszámok alapján azért el kell dönteni, hogy számukra mely mutatószámok, értékek a legfontosabbak a döntés meghozatalában. Lehet, hogy az egyik országban sokkal több a megvásárolni kívánt banknak a bankfiókja, viszont alacsonyabb jegyzett tőkével rendelkezik. A terjeszkedési szándéknak a fő céljait kell meghatározni- lényegében miért is akarunk terjeszkedni, mi az alapvető elvárás a vásárlással.. Abban az esetben, ha az elsődleges elemzésben minden objektum ára hibátlanul becsülhető, a zajjá vált (azaz konstans lépcsőket adó) attribútumokkal tovább kell folytatni a vizsgálatot...

KIVÉTELESEN VALÓBAN HELYES, hogy nem adott világos választ a hallgató...

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Azért tényként szolgál, hogy az OTP már rendelkezik több országban is részesedéssel. Viszont a versenyképeség fenntartásához elengedhetetlen a terjeszkedés. A terjeszkedéskor pedig már nemcsak a belföldi terjeszkedés a lényeges. A jelenlegi bankpiacon nagyon nehéz a bővítés. Külföldi felvásárlásokban kell gondolkodni. Mivel az OTP-nek még nagyon kicsi a jelenléte külföldön. Fontos, hogy elismert, nagy bankhálózattal rendelkezzen Közép és Kelet Európában is. A kérdés pedig: Vajon megérte az elemzés a ráfordított időt? Válasz pedig: Igen, megérte a ráfordított időt. Hiszen nehéz lenne optimalizáció nélkül, csak az adatok "szemrevételezése" alapján döntést hozni.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Ha ATM száma ÉS Bankfiókok száma ÉS Jegyzett tőke ÉS Mérlegfőösszeg ÉS Piaci részesedés a legjobb, akkor 37999 Ft a vételár... Ha bármely input gyengébb szinten realizálható, ennek árcsökkentő hatása a lépcsők alapján kiolvasható.

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet

BA3:Terjeszkedés