Monitoring

Magyar megnevezés: hatásvizsgálat

Történeti modul

• 2001

Bakos: Javaslat a fejlesztési hatások mérésére (monitoring), várható környezeti, gazdasági változások és társadalmi reakciók[1]

• 124/2003 rendelet szerint:

Fogalom meghatározás: a források, az eredmények és a teljesítmények mindenre kiterjedő és rendszeres vizsgálata …. a programok eredményes, tervszerű és hatékony megvalósítása érdekében. A monitoring kiterjed annak vizsgálatára is, hogy a programok megvalósítása megfelelt-e a célkitűzéseknek, amelyek a támogatás elnyerését lehetővé tették.

Röviden: Menedzsment támogató eszköz. A program tervezése során meghatározott célok teljesülésének, azaz a program pénzügyi és fizikai megvalósulásának folyamatos nyomon követése.[2]

• 2005

Általánosságban: folyamatos adatgyűjtés, feldolgozás és továbbítás a döntés(ek) előkészítése érdekében.

Szűkebb értelemben: egy adott fejlesztés pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követése, azt vizsgálva, hogy biztosított-e a célok elérése az eltervezett módon (a munka- és ütemterv, a pénzügyi terv, stb. szerint). [3]

Ontológiai modul

"ez egy" kapcsolattípus:

• projektervezés (a rendszer alapja)
• menedzsment (felhasználó)
• finanszírozó (felhasználó)
• előzetes: „ex-ante” (értékelési típus)
• közbenső „mid-term” (értékelési típus)
• utólagos „ex-post” (értékelési típus)
• input (szükséges erőforrások)
• output (operatív célok)
• eredmény (specifikus célok)
• hatás (átfogó célok)

"van neki, része a címszónak" kapcsolattípus:

• Tesztelés
• Értéklánc menedzsment
• Információ
• Döntéstámogatás
• Benchmarking
• Szaktanácsadás
• Controlling

"a címszó része valaminek (a címszóval egyenrangú fogalmak)" kapcsolattípus:

• ellenőrzés
• monitor
• hatásvizsgálat
• eredményvizsgálat
• információszolgáltatás
• döntéstámogatás
• ...

Ellentmondások és vitatott kijelentések modulja

• A felhasznált irodalmakban nem találtam se ellentmondást, sem vitatott kijelentést.

Szerkesztői javaslat: Mi a különbség a controlling, monitoring, BSC, PCSM, EIS között?

Válasz a szerkesztői javaslatra:

• A controlling egy több feladatkört magábafoglaló irányítási eszköz, melynek az ellenőrzés, az információellátás és a tervezés összehangolása a legfőbb feladata. Főbb feladatköre a pénzügyekre és a termelés területeire vonatkozik. Főbb feladatai a döntéshozatal, a fókuszálás és az értelmezés. A modern vállalatvezetés elengedhetetlen eszköze.

• A monitoring szó jelentése magyarul hatásvizsgálat. Lényegében folyamatvizsgálatról vagy folyamat ellenőrzésről van szó. A monitoring egy projekt fizikai és pénzügyi megvalósításának nyomon követése, nempedig egy beruházás végrehejtása következtében bekövetkező környezetei változások vizsgálata. Fontos szerepet játszik a vállalati döntések előkészítésében. Menedzsment-segítő eszköz, mert a monitoring szolgáltat adatokat a menedzserek számára arról, hogy az adott tevékenység vagy beruházás megvalósítása sikeres-e és hogy hogyan áll a projekt az előzetesen kitűzött célokhoz képest. Sokan egy lapon emlegetik az értékeléssel, de ezt tévesen teszik, hiszen az értékelésre csak egy projekt befejezése után kerülhet sor. (saját definícióm)

• A BSC (Balanced Scorecard), egy kiegyensúlyozott célrendszeren és teljesítménymutatókon alapuló stratégiai vállalatirányítási és teljesítménymérési módszer, mely a szervezetek teljesítményét négy szempontból ( pénzügyi, ügyfél, belső és tanulási,fejlődési szempont) közelíti meg, és rendezi a négy szempontnak megfelelően logikailag összefüggő, áttekinthető rendszerré a szervezet üzleti-stratégiai céljait, feltárva a közöttük fennálló ok-okozati kapcsolatokat. A BSC a kialakítás mélységétől függően a küldetést és a stratégiát folyamatokra, szervezeti egységekre, sőt egyénekre vonatkozó konkrét célokká, mutatókká és cselekvési akciókká bontja le.

• A PCSM tulajdonképpen egy grafikus felületű szakértői rendszer. Vállalatok, termékek, projektek komplex értékelésére és települések, térségek komplex, gazdasági és társadalmi elemzésére használják. Lehetővé teszi a sok szempontú, komplex elemzéseket, a sok változós, sok mérőszámmal, illetve fajlagos mutatóval és számszerűen, nehezen minősíthető jellemzők együttes kezelését és összegzett értékelését, összehasonlítását, ábrázolását.

• Az EIS ( Elektronikus információszolgáltatás)rendszer elektronikus szakfolyóiratok, szótári és referencia-adatbázisok on-line elérhetőségét biztosítja.

Röviden a különbség abban van, hogy a controlling legfőbb feladata az ellenőrzés, a tervezés és az információellátás összehangolása. A monitoring ad választ arra a kérdésre, hogy az adott beruházás megvalósítása hogy áll az előzőekben meghatározott célokhoz képest. A BSC egy vállalatirányítási és teljesítménymérési módszer, amely négy szempont alapján vizsgálja a a vállalatot és magába foglalja az előbb említett tevékenységeket is. A PCSM egy garfikus felületű értékelési és elemzési program, amely egyszerűbbé teszi a komplex elemzések elkészítését.

Definíciós modul

• A monitoring szó jelentése magyarul hatásvizsgálat. Lényegében folyamatvizsgálatról vagy folyamat ellenőrzésről van szó. A monitoring egy projekt fizikai és pénzügyi megvalósításának nyomon követése, nempedig egy beruházás végrehejtása következtében bekövetkező környezetei változások vizsgálata. Fontos szerepet játszik a vállalati döntések előkészítésében. Menedzsment-segítő eszköz, mert a monitoring szolgáltat adatokat a menedzserek számára arról, hogy az adott tevékenység vagy beruházás megvalósítása sikeres-e és hogy hogyan áll a projekt az előzetesen kitűzött célokhoz képest. Sokan egy lapon emlegetik az értékeléssel, de ezt tévesen teszik, hiszen az értékelésre csak egy projekt befejezése után kerülhet sor.

Tesztkérdések modul

• Igaz-e, hogy a monitoring megegyezik az értékeléssel? (HAMIS, mert a monitoring egy projekt fizikai

és pénzügyi megvalósításának nyomon követése, míg az értékelés két környezeti állapot közötti változás vizsgálata)

• Igaz-e, hogy Kenneth J. Arrow 12 pontban foglalta össze a monitoring legfontosabb alapelveit? (HAMIS, mert 10 pontban foglalta össze azokat)

• Igaz-e, hogy a monitoring fontos szerepet játszik a vállaltok döntéselőkészítésében? (IGAZ)

• Igaz-e, hogy az "ex-ante" egy értékelési típus? (IGAZ, ez az előzetes értékelés)

• Igaz-e, hogy a monitoring jelentéseket általában nyegyedévente kell elkészíteni? (IGAZ)

Ajánlott irodalmak modulja

• A hatásvizsgálati projekt megvalósítása... [4]

• A hatásvizsgálat eszköztára, speciális hatásvizsgálati megközelítések [5]

• ....